Banco Popolare: condizioni dell’aumento di capitale per 1 miliardo di €.

Saranno offerte 465.581.304 nuove azioni – con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e con godimento regolare – in opzione agli azionisti di Banco Popolare n. 9 azioni BP ogni n. 7 possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,14 ciascuna. Il controvalore massimo dell’operazione sarà pertanto pari a € 996.343.990,56, da imputare interamente a capitale sociale.
Il prezzo di sottoscrizione di Euro 2,14 per azione rappresenta uno sconto del 29,3% rispetto al TERP – Theoretical Ex Right Price – calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 1° giugno 2016.
Le azioni Banco Popolare avranno godimento regolare – 1° gennaio 2016 – e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Le azioni Banco Popolare sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, dal 6 giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi inclusi.
I diritti d’opzione non esercitati entro il 22 giugno 2016 saranno offerti dalla Società sul Mercato Telematico Azionario entro il mese successivo alla fine del periodo d’opzione, per almeno 5 giorni di mercato aperto.  L’indicazione delle date delle riunioni, in cui l’offerta in Borsa sarà effettuata, verrà fornita tramite specifico avviso. L’offerta, di cui sopra, è assistita dal consorzio di garanzia, composto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Bank of America Merrill Lynch, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators  e Joint Bookrunners. Banca Aletti & C. S.p.A. agisce in qualità di financial advisor. L’avvio dell’offerta, le condizioni definitive di emissione e il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi.
Pierantonio Braggio