DAL GRUPPO VENETO BANCA MINI BOND PER LE PMI ITALIANE SIGLATO UN ACCORDO STRATEGICO TRA BIM E ADB PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLE EMISSIONI DI MINI BOND

L’obiettivo principale del gruppo bancario e della società è quello di favorire l’emissione da parte delle PMI di strumenti di raccolta di capitale ed incoraggiare la nascita di un canale di accesso alternativo al mondo bancario tradizionale. Le PMI trovano infatti crescenti difficoltà nel reperire risorse finanziarie tradizionali per lo sviluppo, a causa della contrazione di disponibilità di credito. In Italia ci sono almeno 3.500 aziende solide con fatturato compreso tra i €30-€150 Mio, che costituiscono il motore del Paese e il principale potenziale beneficiario di questi nuovi strumenti.

BIM e ADB, combinando la propria comprovata esperienza sul mercato dei capitali, sono in grado di assistere le aziende nelle emissioni di mini bond, titoli obbligazionari in grado di beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte recentemente dal Decreto Sviluppo del 2012. Nello specifico, BIM e ADB possono svolgere entrambi i ruoli di Arranger e Advisor e seguire tutte le fasi dell’emissione obbligazionaria, dalle prime fasi di studio preliminare al collocamento sul mercato.

Le società target saranno aziende sane con buone prospettive di crescita, business plan solido, flussi di cassa costanti, con piani di crescita e di internazionalizzazione in settori con dinamiche positive. Non saranno prese in considerazione società in fase di turnaround, distress, start-up.

Michele Barbisan, Direttore Generale di BIM, ha così commentato: “Siamo felici di poter mettere a disposizione dei nostri clienti imprenditori un team di professionisti altamente qualificati e un servizio completo a supporto dei progetti di crescita e di internazionalizzazione. La domanda da parte delle pmi di questo settore consoceranno una forte crescita, in particolare nel nord ovest e nel nord est, aree in cui è radicata la presenza di Bim e del Gruppo Veneto Banca.

Lorenzo Maggiora, responsabile del Corporate Finance di BIM, si è detto “molto soddisfatto per la realizzazione della partnership con ADB che permetterà di ottimizzare sia la fase di screening e origination sia quella di ricerca degli investitori e ammissione alle negoziazioni. L’esperienza, la serietà e l’indipendenza maturata da ADB nella strutturazione del primo vero mini-bond italiano sarà complementare alla conoscenza dei mercati dei capitali che BIM possiede”.

Gian Enrico Plevna, Amministratore Delegato di ADB, ha descritto la collaborazione col Gruppo Veneto Banca come “molto utile per espandere e sviluppare il mercato dei mini bond nel quale abbiamo già avuto un ruolo molto attivo seguendo come advisor le prime due emissioni italiane, quella di Caar di Orbassano (TO) e quella di Filca Coop di Lecco. L’accordo di collaborazione con BIM, che segue quello di pochi mesi fa con Banca di Cherasco, permetterà ad ADB di combinare le capacità di collocamento e la struttura di BIM con l’attività di consulenza di ADB per supportare al meglio le future emissioni di titoli obbligazionari da parte delle piccole e medie imprese”.