GRANDE SUCCESSO PER IL BOND LANCIATO IERI DA VENETO BANCA

Il bond a 2,5 anni lanciato ieri dall’Istituto ha incontrato il favore di 113 investitori di alto profilo, il 40% dei quali esteri, permettendo di raccogliere 400 milioni di euro in poco più di due ore.
La domanda è stata nettamente superiore al collocato, arrivando a toccare ordini per 620 milioni.
L’obbligazione, con scadenza al 31 luglio 2015, offre una cedola fissa annuale del 4%.
Il rendimento sul prezzo di re-offer è di 350 punti base sul mid swap, più basso di quello assegnato a obbligazioni di pari durata recentemente collocate da altri istituti italiani con livelli di rating superiori, a conferma dei giudizi positivi di cui Veneto Banca gode tra gli investitori.
“Siamo molto soddisfatti dell’operazione – commenta l’Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli –, perché dimostra ancora una volta quale sia l’interesse di importanti banche e fund manager italiani ed europei nei confronti del nostro istituto. Gli operatori internazionali ci confermano la loro fiducia, tanto da continuare a investire nella nostra bella banca popolare nonostante lo scenario economico italiano dalle prospettive incerte”.
L’operazione è stata curata dall’Istituto in collaborazione con Banca IMI, Deutsche Bank e Natixis.