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Banco Popolare: conclusa con pieno successo l’emissione obbligazionaria senior da 1,25 miliardi di euro a 3 anni

di admin
Il Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1,25 miliardi di euro. Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap aumentato di 310 punti base.

L’emissione è stata condotta da Banca Aletti & C., Banca IMI, BofAML, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Natixis in qualità di Joint Book Runner.
L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 3 anni incrementato di uno spread di 340 punti base, poi è stata prezzata al tasso mid swap +310 punti base, grazie al rilevante ammontare della domanda ed ai numerosi ordini registrati (circa 350 ordini per un importo complessivo di circa 4,5 miliardi di euro), con una partecipazione particolarmente significativa di asset manager, assicurazioni e Private Banking (al 76%).
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito (20%), Francia (16%), Germania e Austria (7%), Benelux (4%), Svizzera (3%) e Paesi Nordici (2%), oltre a quelli del mercato domestico (35%).
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo.
Il grande successo di tale emissione, che segna il ritorno del Banco Popolare sul mercato istituzionale, conferma l’apprezzamento degli investitori verso le azioni manageriali intraprese dal Banco Popolare.

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