Raccolti 350 milioni di euro. Domanda oltre i 430 milioni.

Veneto Banca raccoglie nuovamente l’interesse dei mercati mettendo a segno il collocamento di un bond da 350 milioni di euro in poco meno di tre ore.

Il bond a 3 anni lanciato oggi dall’Istituto ha incontrato il favore di un centinaio di investitori istituzionali, circa un quarto esteri.

La domanda è stata superiore al collocato, arrivando a toccare ordini per 431,3 milioni di euro.

L’obbligazione, con scadenza al 20 gennaio 2017, offre una cedola fissa annuale del 4% con un rendimento del 4.125%, pari a 337 punti base sul mid swap.

“L’ottimo esito dell’operazione – dichiara l’Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli – conferma l’interesse da parte di banche e fund manager italiani ed europei per il nostro Istituto. Hanno fiducia in noi, ci valutano come realtà solida e affidabile e hanno scelto ancora una volta di investire nella nostra banca popolare”.

L’operazione è stata curata dall’Istituto in collaborazione con Banca IMI, Deutsche Bank e Natixis come leads e Banca Aletti come co-lead.

Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo del 12° gruppo bancario italiano per masse amministrate. Opera sul territorio nazionale sia con la propria rete di filiali sia con altre banche e società controllate. E’ attiva anche nell’Est Europa, con 4 istituti di credito in Croazia, Albania, Romania e Moldova. La mission del Gruppo Veneto Banca è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.