Banco Popolare: conclusa con successo la terza emissione di covered bond da 700 milioni di euro a 3 anni

L’emissione di 700 milioni di euro, tasso fisso, con durata 3 anni destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Commerzbank AG, Natixis, Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG. L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spread pari a 170 punti base All’operazione hanno aderito 62 investitori e le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori del mercato domestico (39%) ed i Paesi europei, in particolare, Germania e Austria (20%), Gran Bretagna e Irlanda (18%), Francia (8%) e Paesi Nordici (7%). Il portafoglio a garanzia è costituito interamente da mutui residenziali di elevata qualità con un debito residuo complessivo pari a circa 4,6 miliardi di euro ed è caratterizzato da ottima granularità (debito residuo medio pari a circa 102.000 euro), da un buon seasoning (circa 2.2 anni) e da un loan to value leggermente superiore al 51%. I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale.