Banco Popolare: conclusa con successo la terza emissione di covered bond da 700 milioni di euro a 3 anni

di admin
Il Banco Popolare ha concluso con successo la terza emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.

L’emissione di 700 milioni di euro, tasso fisso, con durata 3 anni destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Commerzbank AG, Natixis, Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG. L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spread pari a 170 punti base All’operazione hanno aderito 62 investitori e le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori del mercato domestico (39%) ed i Paesi europei, in particolare, Germania e Austria (20%), Gran Bretagna e Irlanda (18%), Francia (8%) e Paesi Nordici (7%). Il portafoglio a garanzia è costituito interamente da mutui residenziali di elevata qualità con un debito residuo complessivo pari a circa 4,6 miliardi di euro ed è caratterizzato da ottima granularità (debito residuo medio pari a circa 102.000 euro), da un buon seasoning (circa 2.2 anni) e da un loan to value leggermente superiore al 51%. I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale.

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