Banco BPM rafforza la sua presenza in Anima Holding Spa

Banco BPM consolida la sua strategia di crescita nel settore della gestione patrimoniale con un’importante operazione su Anima Holding. I Consigli di Amministrazione di Banco BPM e Banco BPM Vita hanno preso atto degli impegni di adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Banco BPM Vita sulla totalità delle azioni di Anima Holding S.p.A., con Poste Italiane e FSI che hanno sottoscritto accordi per un numero di azioni pari al 21% del capitale sociale di Anima. Grazie a questi impegni, uniti alla quota già detenuta da Banco BPM, la partecipazione dell’istituto potrà salire a oltre il 43% del capitale di Anima.

Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, presieduto da Massimo Tononi, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria per il 28 febbraio 2025, con l’obiettivo di autorizzare l’aumento del corrispettivo per azione a 7,00 euro (cum dividendo) e di garantire la necessaria flessibilità operativa, compresa la facoltà di rinunciare a una o più condizioni volontarie di efficacia dell’Offerta. L’operazione rappresenta una tappa fondamentale per Banco BPM, che rafforza ulteriormente il proprio modello di business puntando sulla creazione di una fabbrica integrata di Assicurazione Vita e Risparmio Gestito, capace di combinare la forza della rete commerciale del Gruppo con l’esperienza di Anima nel settore.

L’acquisizione porterà significativi benefici per Banco BPM. L’incidenza dei proventi non legati al margine di interesse passerà dal 40% al 50% dei ricavi, mentre il contributo delle fabbriche prodotto crescerà dagli 1,18 miliardi previsti per il 2026 a 1,7 miliardi nel 2027. L’utile per azione registrerà un incremento del 10% rispetto ai target del Piano Industriale. L’Offerta su Anima rappresenta quindi un fattore chiave per il percorso di crescita del Gruppo, con un impatto diretto sulla creazione di valore per azionisti e stakeholders.

Banco BPM ritiene fondamentale procedere con il proprio Piano Industriale aggiornato, nonostante il quadro di incertezza creato dall’OPS lanciata da UniCredit. L’istituto ha già espresso le proprie valutazioni preliminari e si pronuncerà nei termini di legge, ma ribadisce che il successo dell’Offerta su Anima è un elemento determinante per consolidare il proprio modello di business e la sua posizione di leadership nel settore bancario italiano.

La proposta di incremento del corrispettivo a 7 euro per azione è coerente con le analisi condotte da Banco BPM e dagli advisor finanziari, risultando in linea con le valutazioni di mercato per il settore dell’asset management. Il Consiglio di Amministrazione è convinto che questa operazione rappresenti un’importante opportunità di crescita e valorizzazione, garantendo una maggiore penetrazione dei prodotti Anima all’interno della clientela di Banco BPM e creando nuove sinergie con le attività di private banking e investimenti alternativi del Gruppo.

Alla data odierna sono già state ottenute le autorizzazioni Antitrust, Golden Power e Modifica Statutaria, mentre restano da soddisfare le condizioni relative alla soglia di adesioni e alla verifica del Danish Compromise da parte della BCE. Per questo motivo, Banco BPM chiederà all’Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a garantire la massima flessibilità operativa, così da poter adottare in tempi rapidi le decisioni necessarie per completare con successo l’operazione.

L’Offerta su Anima è rivolta a tutti gli azionisti e si inserisce nel piano di espansione di Banco BPM, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore del risparmio gestito. Il Gruppo conferma così la sua strategia di crescita indipendente, puntando su un modello di business solido e diversificato, capace di generare valore sostenibile nel lungo periodo.

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