Emissione di covered bonds da € 500 milioni, da parte di Banco BPM

Con comunicato del 18 luglio 2018, Banco BPM segnala d’avere collocato, con successo, presso investitori istituzionali covered bonds per € 500 milioni, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2), da Euro 10 miliardi. L’emissione ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 95 punti base, e, quindi, una cedola a tasso fisso pari all’1,125% e scadenza il 25 settembre 2023. L’elevato interesse nei confronti del Gruppo, da parte d’investitori Italiani ed esteri, in un contesto di mercato selettivo, è confermato dal fatto che l’emissione ha raccolto ordini per oltre 600 milioni di Euro, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (43%), Germania-Austria(21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Iberia (7%), e altri (4%). Hanno curato il collocamento Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden- Wurttemberg, Natixis, Santander ed UniCredit.