Nuova call-to-action

Banco BPM lancia un’offerta di riacquisto obbligazionario da 500 milioni di euro

di Redazione
L'operazione, che riguarda i titoli Senior Non-Preferred in scadenza nel 2026, si accompagna a una nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni.

Banco BPM S.p.A. ha annunciato un’offerta di riacquisto in contanti per l’intero ammontare del proprio prestito obbligazionario denominato “€500.000.000 6.00% Senior Non-Preferred Notes due 13 September 2026” (ISIN XS2530053789), attualmente in circolazione per un valore nominale complessivo di 500 milioni di euro.

L’operazione si inserisce in una strategia di gestione proattiva delle passività da parte dell’istituto, offrendo liquidità agli investitori e un’opportunità di reinvestimento nei nuovi titoli che l’Emittente prevede di collocare parallelamente.

La nuova emissione, anch’essa per 500 milioni di euro, sarà costituita da Senior Non-Preferred Notes destinate a investitori qualificati. Questi ultimi, se già titolari dei titoli oggetto del riacquisto e intenzionati ad aderire all’offerta, potrebbero ricevere priorità nell’assegnazione dei nuovi strumenti.

Il tender price è fissato al 103,3% del valore nominale, con pagamento previsto per il 28 ottobre 2025. Gli interessati dovranno inviare le istruzioni di adesione entro le ore 17:00 (CET) del 23 ottobre 2025.

L’operazione ha ottenuto l’autorizzazione del Single Resolution Board. Il documento completo con i dettagli dell’offerta è disponibile presso Kroll Issuer Services Limited, nominato Tender Agent.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL

Condividi ora!