Successo dell’emissione senior preferred – unsecured del Banco BPM, riservata ad investitori istituzionali. Adesioni 150, per un complessivo superiore a 1,3 mld di euro.

Ottima la domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro. Allocazione geografica: Italia 62%, UK e Irlanda 16%, Francia 8%, Germania e Austria 6%; l’allocazione per tipologia d’investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 61%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (7%). Quotata alla Borsa di Lussemburgo, con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e di BBB Low (DBRS), ha visto agire, quali joint bookrunners, Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e Société Générale.
Pierantonio Braggio