Assicurazioni Generali, Trieste: piazzata con successo, in sede internazionale, un’obbligazione subordinata per € 850 milioni.

di admin
La domanda è stata 2,8 volte superiore all’offerto. Rating di AM Best, BBB+.

Un’emissione obbligazionaria subordinata, lanciata il 31 maggio 2016, da Assicurazioni Generali, Trieste, per un importo complessivo di € 850 milioni e rivolta ad investitori istituzionali, ha ricevuto ordini da circa 270 investitori, per un totale di oltre € 2,4 miliardi, ben 2,8 volte in più, rispetto al target iniziale. L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato di Gruppo, con prima call date nel 2017, rimborso anticipato che, ai sensi di legge, è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell’IVASS, pari complessivamente a € 869 milioni.
L’emissione ha destato, come cennato, forte interesse da parte di investitori esteri, che hanno rappresentato circa l’83% degli ordini collocati, a conferma del credito di cui gode il Gruppo Generali, sui mercati internazionali. Il 31% del collocamento è stato destinato ad investitori inglesi ed irlandesi, il 17% ad investitori italiani, circa l’11% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 4% a investitori del Nord Europa. L’emissione ha goduto inoltre dell’attenzione da parte di investitori asiatici.
La prima data di rimborso anticipato è fissata per l’8 giugno 2028 e quella di scadenza di rimborso definitivo dell’emesso, per l’8 giugno 2048. Il prezzo d’emissione, al tasso del 5%, è stato di € 99,277. La prima data di pagamento degli interessi è prevista per l’8 giugno 2017. L’emissione – con rating BBB+ AM Best – è stata realizzata con il supporto di BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers, e sarà quotata sulla borsa di Lussemburgo.
Pierantonio Braggio

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