Banco Popolare: emissione obbligazionaria senior da 1 miliardo di euro a 2 anni

Il bond offre un rendimento all’emissione pari a 180 bps sopra al tasso benchmark mid-swap. L’emissione, destinata agli investitori istituzionali e condotta da Banca Aletti & C., Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities, Natixis e Nomura in qualità di joint book runner, è stata allocata per circa il 51% nel mercato domestico, il 42% nel restante mercato europeo e il 7% nei paesi extra europei. L’obbligazione verrà quotata il prossimo 6 aprile, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo. Ai titoli sarà assegnato un rating senior A2/A /Arispettivamente da Moody’s, S&Poor’s e Fitch. L’operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato ed ha attratto investitori di elevato livello qualitativo, con una partecipazione significativa di fund managers (39%), banche (31%) e assicurazioni (21%). Gli ordini ricevuti sono stati circa 140 per un ammontare di circa 1,3 miliardi di euro, evidenziando una marcata “granularità”. Ciò ha permesso la realizzazione di un benchmark deal di successo in un contesto di mercato tuttora molto volatile ed instabile. I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale, rafforzando ulteriormente l’elevato profilo di liquidità attuale e prospettico del Gruppo.