Banco Popolare: pieno successo dell’aumento di capitale, sottoscritto il 99,812% dell’offerta per un ammontare di € 1,98 miliardi

In data 11 febbraio 2011 si è conclusa l’offerta in opzione (l’“Offerta”) delle n. 1.122.980.404 azioni ordinarie di nuova emissione Banco Popolare – Società Cooperativa (le “Azioni”).
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 17 gennaio 2011 e
terminato l’11 febbraio 2011 (il “Periodo di Opzione”), sono state
sottoscritte complessivamente n. 1.120.874.811 Azioni, pari al 99,812% del
totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro
1.983.948.415,47.
Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n.
1.503.995 diritti alla sottoscrizione di complessive n. 2.105.593 Azioni,
per un controvalore di Euro 3.726.899,61.
I diritti non esercitati nel Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati” o
“Diritti”), saranno offerti in Borsa dal Banco Popolare, ai sensi dell’art.
2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Mediobanca – Banca di
Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”), nelle sedute del 16, 17, 18, 21 e
22 febbraio 2011. Nel corso della prima seduta sarà offerto l’intero
quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima
saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute
precedenti.
I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al
prezzo di Euro 1,77 cadauna, nel rapporto di n. 7 Azioni ogni n. 5 Diritti.
La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata tramite gli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte
Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 febbraio 2011.
Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate
sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’
ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal
giorno di liquidazione successivo.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Banco
Popolare – Società Cooperativa in Verona, Piazza Nogara, 2, nonché sul sito
internetwww.bancopopolare.it e sul sito internet di Borsa Italianawww.borsaitaliana.it.
Si ricorda infine che l’Offerta è assistita da un consorzio di garanzia
coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International in qualità
di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Nell’ambito del consorzio di
garanzia, coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International,
Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno assunto il ruolo di Joint
Bookrunner, mentre Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Equita SIM, ING,
Keefe, Bruyette & Woods, MPS Capital Services, RBC Capital Markets, The
Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking
hanno assunto il ruolo di Co-Lead Manager.