Banco Popolare: emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro a 2 anni
di adminIl bond, con una cedola variabile, ha un rendimento pari all’euribor 3 mesi aumentato di 90 basis points.
L’emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Calyon, Citi e JP Morgan Chase & Co. in qualità di joint book runner. L’obbligazione verrà quotata il prossimo 29 gennaio, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo.
Il Banco Popolare ha inteso sfruttare le buone condizioni del mercato primario in apertura di anno con l’obiettivo di raccogliere fondi a uno spread contenuto, rafforzando ulteriormente la già ottima posizione di liquidità del Gruppo, minimizzandone l’onere marginale grazie anche all’elevato volume di prenotazioni ricevute (superiore agli 800 milioni di euro).
All’operazione hanno aderito circa 80 investitori, per lo più società bancarie e di asset management.
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