OFFERTA DELLE AZIONI DI VENETO BANCA, DEFINITA LA “FORCHETTA DI PREZZO” PER AZIONE: MINIMO 0,10 EURO, MASSIMO 0,50 EURO

Preso atto che nel corso delle attività di pre-marketing e di investor education, svolte dalle banche del Consorzio ed effettuate presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, sono emerse indicazioni di interesse non sufficienti a consentire la determinazione di uno specifico intervallo di valorizzazione secondo la normale prassi di mercato, la forchetta di prezzo è stata individuata – d’intesa con il Global Coordinator e i Co-Global Coordinator – fra un minimo vincolante di Euro 0,10 e un massimo vincolante di Euro 0,50.
L’offerta di azioni Veneto Banca, che mantiene i presupposti di un’operazione di mercato, prevede anzitutto un’Offerta in Opzione agli attuali azionisti, che vanno informati con serietà e trasparenza circa l’effettivo valore del titolo e il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri per la parte inoptata.

Avuto riguardo in ogni caso all’obiettivo di garantire il rafforzamento patrimoniale della banca, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre sottoscritto un contratto di collocamento e garanzia, per l’intero ammontare dell’aumento di capitale da Euro 1 miliardo con un Consorzio guidato da Banca IMI (Global Coordinator), cui prendono parte anche Citi, Credit Suisse, SocGen, UBS Limited (in qualità di Co-Global Coordinators), Barclays, Commerzbank, Natixis e UniCredit (in qualità di Joint-Bookrunners). Il Consorzio, mediante sottoscrizione di un apposito contratto di sub-garanzia, ha ottenuto l’intera copertura della garanzia fornita a Veneto Banca dal Fondo Atlante, fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A.. L’efficacia della garanzia del Consorzio e della sub-garanzia del Fondo Atlante sono subordinate, tra l’altro, all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle

Autorità competenti (antitrust e vigilanza incluse) e al raggiungimento da parte del Fondo Atlante di una partecipazione nel capitale sociale di Veneto Banca post-aumento di capitale pari almeno al 50,1%.
 Fatto salvo quanto precede, il Fondo Atlante sottoscriverà le eventuali azioni rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Opzione agli attuali azionisti e dell’eventuale collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri, con sottoscrizione a un prezzo non superiore al valore minimo della forchetta di prezzo individuata dal CdA (in tal caso anche le azioni eventualmente sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione e del collocamento istituzionale saranno sottoscritte al valore minimo della forchetta).
 Condizionatamente all’approvazione da parte di CONSOB e Borsa Italiana del Prospetto Informativo, è previsto che l’Offerta in Opzione e il collegato collocamento istituzionale prendano inizio l’8 giugno e si concludano entro la fine dello stesso mese.