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Banco Popolare: conclusa con successo l’emissione della quarta serie di covered bond da 1.250 milioni di euro a 5 anni

di admin
Il Banco Popolare ha concluso con successo la quarta emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma in essere dal febbraio 2010.

L’emissione di 1.250 milioni di euro, tasso fisso, con durata 5 anni destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Royal Bank of Scotland PLC e UBS AG in qualità di Joint Lead Managers.
L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spread pari a 185 punti base.
Grazie al significativo interesse riscontrato presso gli investitori, in poche ore la domanda ha raggiunto un libro ordini pari ad oltre 1,5 miliardi di euro.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori del mercato domestico (29%) ed i Paesi europei, in particolare, Svizzera, Germania e Austria (19%), Gran Bretagna (18%), Francia (11%) e Paesi Nordici (11%).
La tipologia degli investitori ha visto al primo posto i fund manager seguiti da banche, compagnie assicurative e fondi pensione.

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