A Verona il seminario gratuito sui vantaggi della consulenza indipendente

Il 23 Febbraio nella sede di Confindustria Verona si tiene il seminario gratuito organizzato da Consultique sui vantaggi della consulenza finanziaria indipendente e dedicato agli operatori del settore e agli investitori. L’inizio dei lavori è previsto alle 17.30, per concludersi con un light cocktail alle 19.30. Consultique è una società di analisi indipendente che eroga servizi di consulenza finanziaria privi di conflitti di interesse, in quanto la propria attività è remunerata esclusivamente a parcella da parte dei clienti (come avviene con commercialisti e avvocati). La consulenza Consultique per investitori privati, aziende e istituzionali, parte da un livello base e può arrivare fino alla completa pianificazione finanziaria, e comprende:
– Analisi dell’efficienza delle banche
– Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati
– Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione dei costi trattenuti dalle banche con sportello eo on-line, SGR, Compagnie di assicurazione, ecc. in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria ed altro.
– Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, valute, ecc.)
– Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti
– Monitoraggio nel tempo del portafoglio
– Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)
– Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
– Pianificazione finanziaria e patrimoniale