Banco Popolare: effettuata la riapertura della terza serie di covered bond a 3 anni

I titoli emessi, per un valore nominale pari a 250 milioni di Euro, vanno ad incrementare la terza serie che raggiunge così un importo complessivo pari a 950 milioni di Euro, con scadenza 31 marzo 2014.
Il Banco Popolare ha deciso di effettuare la riapertura, che è stata condotta da Goldman Sachs in qualità di Sole Bookrunner.
L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap +170 punti base, con una cedola pari a 3,875% e prezzo pari a 99,126%.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori della Gran Bretagna (30%), della Germania (27%) oltre che del mercato domestico (21%) e di quello francese (12%).