Banco Popolare lancia un programma di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi

Questo strumento consentirà al Banco Popolare di effettuare raccolta a medio lungo termine, anche mediante la trasformazione di titoli ABS emessi nell’ambito di “autocartolarizzazioni”, a condizioni competitive, diversificando al contempo le forme di finanziamento. Le Obbligazioni Bancarie Garantite verranno emesse direttamente dal Banco Popolare. Gli investitori beneficeranno anche di una garanzia a prima richiesta irrevocabile e non condizionata, rilasciata da BP Covered Bond S.r.l., società costituita ai sensi dell’ex legge 130/99, a valere su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualità, originati dalle banche del territorio del Gruppo BP. Sulla base della qualità del portafoglio a garanzia e della struttura del Programma, è ipotizzata l’assegnazione di un rating AAA alle Obbligazioni. Il portafoglio ceduto a garanzia della prima emissione presenta un debito residuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro ed è caratterizzato da un’ampia granularità (debito residuo medio pari a 82.475 euro), da un elevato seasoning (circa 3.53 anni) e da un loan to value medio inferiore al 50%.