Banco BPM emette con successo il primo Social Covered Bond da 750 milioni di euro

Banco BPM ha collocato con successo il suo primo Social Covered Bond, un’obbligazione garantita dal valore di 750 milioni di euro destinata agli investitori istituzionali. Questa emissione, inserita nel Green, Social and Sustainability Bonds Framework della banca, segna un passo importante nell’ambito della finanza sostenibile e rappresenta la prima European Covered Bond (Premium) del 2025.

L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori, con ordini per oltre 2 miliardi di euro, dimostrando l’attrattiva di strumenti finanziari ESG. I fondi raccolti verranno utilizzati per rifinanziare mutui residenziali destinati a persone svantaggiate, con una garanzia statale superiore o uguale all’80%. Il titolo sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange e avrà un rating atteso di Aa3 (Moody’s), con un rendimento fissato al tasso mid-swap di riferimento +48 punti base e una cedola annua del 2,625%, con scadenza il 6 settembre 2029.

La distribuzione geografica degli investitori evidenzia un forte coinvolgimento internazionale: Italia (32%), Germania (15%), Paesi Nordici (14%), Austria e Svizzera (11%), Spagna e Portogallo (10%), Regno Unito (7%), Francia (7%), BeNeLux (4%). Tra gli investitori, più del 40% ha un significativo focus ESG, confermando la crescente attenzione del mercato verso la finanza sostenibile.

L’operazione è stata gestita con il supporto di Banca Akros, Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, LBBW, Natixis e Raiffeisen Bank International AG, in qualità di Joint Bookrunner. Con questa emissione, il totale delle operazioni ESG di Banco BPM raggiunge i 7 miliardi di euro, rafforzando il ruolo della banca come attore chiave nella transizione verso un’economia più sostenibile e inclusiva.

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