Valsabbina e Banca Finint: nuova cartolarizzazione da 1,1 miliardi per le PMI

Banca Valsabbina, in collaborazione con Banca Finint e Bird & Bird, ha annunciato una nuova cartolarizzazione “STS” del valore complessivo di 1,1 miliardi di euro, destinata al supporto delle piccole e medie imprese (PMI) e delle famiglie. L’operazione rappresenta un passo significativo per rafforzare la disponibilità di strumenti finanziari dedicati alle esigenze del tessuto economico locale.

La cartolarizzazione, strutturata con il supporto di Banca Finint come Arranger e coadiuvata dallo studio legale Bird & Bird, coinvolge un portafoglio iniziale di 2.122 mutui ipotecari e chirografari per un valore di 475 milioni di euro. Successivamente, la società veicolo Valsabbina SME 4 SPV Srl emetterà due tranche di titoli ABS: una senior da 802,3 milioni di euro e una junior da 296,7 milioni di euro.

L’operazione si distingue per la certificazione “Semplice, Trasparente e Standardizzata” (STS), conforme alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, con il controllo del verificatore indipendente Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS. Inoltre, i rating “A1 (sf)” e “A (sf)” assegnati rispettivamente da Moody’s e DBRS alla tranche senior sottolineano la solidità dell’operazione.

Hermes Bianchetti, vice direttore generale vicario di Banca Valsabbina, ha evidenziato come questa cartolarizzazione contribuisca a migliorare la stabilità finanziaria della banca e a favorire l’economia reale.

Paolo Gabriele di Banca Finint ha sottolineato l’importanza del progetto per sostenere l’innovazione finanziaria e l’economia locale, consolidando la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

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