Masi Agricola, finanziamento da 40 milioni per la crescita, con UniCredit capofila

Masi Agricola S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, annuncia la sottoscrizione di un finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo di 40 milioni di euro. L’operazione, che arriva a poche ore dalla presentazione del nuovo centro Monteleone21 a Sant’Ambrogio di Valpolicella, è stata realizzata con un pool di primari istituti finanziari, guidato da UniCredit S.p.A. in qualità di banca capofila e agente, insieme a Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Banco di Desio e della Brianza e Valpolicella Benaco BCC. Il piano prevede un rimborso decennale con una rata finale balloon di circa 10 milioni di euro.

Il finanziamento nasce con l’obiettivo di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, sostenendo gli investimenti realizzati negli ultimi anni, tra cui, appunto, il nuovo visitor center, e valorizzando la capacità di generare cassa attraverso la gestione operativa. La nuova linea di credito offre a Masi maggiore flessibilità finanziaria, consentendo di accedere a risorse aggiuntive per il piano di sviluppo a medio-lungo termine.

«Con questa operazione consolidiamo la nostra struttura finanziaria, rafforzando la stabilità e la sostenibilità di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici e di crescita della Società e del Gruppo» ha dichiarato Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi. «Ringraziamo il pool di istituti finanziari – e UniCredit anche quale banca agente – per la fiducia accordataci, che interpretiamo anche come attitudine verso il settore del vino italiano, in questa fase di cambiamenti e sfide».

Il finanziamento beneficia di una garanzia pubblica, emessa da un primario gruppo assicurativo, che copre il 50% dell’importo complessivo. L’operazione prevede inoltre il rimborso integrale dell’indebitamento a medio-lungo termine pregresso, con efficacia condizionata al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive operative, tra cui la consegna di documenti tecnici e l’emissione della garanzia.

Il contratto di finanziamento include i covenant finanziari usuali, impegni informativi e gestionali, e limiti alla distribuzione di utili, garantendo che almeno l’equivalente delle somme distribuite venga destinato al rimborso anticipato del finanziamento.

Masi è stata assistita da Adacta Advisory S.p.A. per la consulenza finanziaria e da ADVANT Nctm per gli aspetti legali, mentre gli istituti di credito hanno ricevuto supporto dallo studio legale Gianni & Origoni. UniCredit ha agito come global coordinator dell’operazione.

Masi Agricola è un’azienda vitivinicola storica della Valpolicella Classica, riconosciuta a livello internazionale per i suoi vini di pregio, in particolare per gli Amaroni pluripremiati. Il Gruppo, presente in oltre 140 Paesi con una quota di esportazione del 68%, ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 66,8 milioni di euro. La strategia di crescita di Masi si basa su tre pilastri: consolidamento nei mercati già presenti, ampliamento dell’offerta di vini legati ai territori delle Venezie e un contatto più diretto con il consumatore finale, rafforzando il valore del proprio marchio a livello internazionale.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL